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2019年中国装配式建筑行业发展概况未来发展趋势及发展前景分析

 一政策助力是装配式快速发展的核心

    1政策背景装配式建筑势在必行

    ?#21592;确?#36798;国家我国装配式建筑渗透率差距巨大主要发达国家建筑现代化推进已经较为成熟建筑业相对成熟完善工业化程度高的发达国家均曾开发出各类装配式建筑专用体系如英国L板体系法国预应力装配框架体系德国预制空心模板墙体系美国预制装配停车楼体系日本多层装配式集合住宅体系等代表国家美国日本法国新加坡等2017年装配式建筑渗透率均达到或超过70%?#21592;?#25105;国2017年渗透?#24335;?.4%我国装配化建筑渗透率差距较大提升空间巨大

中国装配式建筑渗透率与主要发达国家?#21592;x?017年

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    建筑业人工费用逐年上升农民工从事建筑业意愿?#20013;?#36208;低我国建筑业农民工收入水平逐年上涨2017年平均月收入达到3,918元2009-2017年收入水平增加Cagr为11.6%另一方面从事建筑业农民工占比2014年起呈下?#30331;?#21183;农民工选择建筑业意愿?#20013;?#36208;?#20572;?#39044;计未来将进一步推动建筑业人工费用上升

建筑业农民工收入水平?#20013;?#25552;升

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建筑业农民工占比近年呈下?#30331;?#21183;%

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    当前我国装配式建筑发展主观动力不足主要源于1传统现浇建筑模式成本仍低于装配式建筑建造成本如亚泰集团张建国等2017年分析结果现浇及装配率分别为20%40%60%的建筑每平米建造成本分别为1,2351,3721,6051,653元2传统土建施工企业操作工人施工中尤其是住宅建设更熟悉现浇工艺流程

装配率提升人工费用占比逐渐下降

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    装配式建筑为建筑业未来趋势亟待政策支持考虑到1海外建筑业现代化发展路径参考我国与海外装配式建筑占比差距明显2当前建筑人工费用支出?#20013;?#19978;涨建筑装配率提升有利于人工费用下降表1装配式建筑为我国建筑业发展未来确定性趋势但考虑到当前施工方提升建筑装配率主观动力有限迫?#34892;?#35201;政策支持引导

    2政策加码首提?#26696;?#32467;构+住宅

    装配式建筑政策支持?#20013;?#21152;码2013年住建部印发的十二五绿色建筑和绿色生态区域发展规划首次明确提出要我国要加快形成装配式混凝土钢结构等工业化建筑体系国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%2017年住建部进一步明确装配式建筑发展规划提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上其中重点推进地区积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%15%和10%此外多项装配式建筑建设评估标准相继出台各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施明确装配式建筑占新建建筑比例目标同时提出相关补贴优惠政策

中央推动装配式建筑发展部分关键政策

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推进装配式建筑发展的重要中央政策及地方政府政策配套情况

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    住建部首次仅提推广钢结构明确住宅建设试点后续配套政策值得期待复盘我国发展装配式建筑相关政策政府上层部门基本同时推广PC结构和钢结构应用并无明显侧重2019年3月27日住建部建设市场监管司发布的2019年工作要点于首条工作要点推进建筑业中重点领域改革促进建筑产业转型升级中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点系装配式建筑推广政策中首次仅提钢结构试点同时提出将选择部分地区开展试点并将于试点地区保障性住房装配式住宅建设农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造参考过往中央政策提出后地方政府配套政策往往快速跟进我们认为?#26696;?#32467;构+住宅地方配套政策值得期待

    3政策验证装配式快速发展但钢构未享红利

    我国装配式建筑行业正高速发展近年来在政策?#20013;?#25512;动建筑技术?#20013;?#21319;级的背景下我国装配式建筑面积行业规模迎来快速发展2017年我国新建装配式建筑面积达到1.5亿平方米占2017年新开工房屋面积比例已达8.4%面积较2016年增长31.6%2011-2017年新建装配式建筑面积复合增速高达123.6%2017年装配式建筑及相关配套产业清洁能源一体化装饰智能家居等总行业规模达到5333亿元较2016年增加38.6%2011-2017年行业规模复合增速高达113.1%间接数据亦佐证装配式建筑行业快速发展我国工程机械租赁设备龙头庞源租赁数据显示公司用于装配式建筑塔吊产值占比?#20013;?#25552;升2017年以来装配式建筑使用塔吊数量及?#32622;资?#26376;度数据基本保持超100%同比增速增长

我国新建装配式建筑面积近年来增长迅速

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装配式建筑及配套产业规模亿元发展快速

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庞源租赁用于装配式建筑塔吊数量快速增长

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庞源租赁用于装配式建筑塔吊?#32622;资?#24555;速增长

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庞源租赁用于装配式建筑的塔吊产值占塔吊总产值比例

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    我国装配式建筑以PC结构为主流钢结构尚未享受行业成长红利尽管装配式建筑行业发展迅速钢结构行业受益似乎并不明显主要钢结构上市企业杭萧钢构精工钢构鸿路钢构中建钢构2011-2017年收入Cagr分别为4.4%2.3%6.1%14.7%远慢于装配式建筑面积行业规模同期增速123.6%113.1%我们推测2018年以前装配式建筑行业红利主要由市场主流PC结构享受

四大钢构企业收入增速%

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四大钢构企业合计收入增速与装配式建筑行业增速比较%

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    我国现阶段装配式建筑中PC结构占据主要位置其次为钢结构以住建部2016年发布的119项装配式建筑示范项目为例PC结构项目为41项占比35%钢结构19项占比16%木结构为4项其余为部品?#32771;?#29983;产项目

我国装配式建筑以PC结构为主钢结构次之2016年

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    二钢结构将有望站上装配式的风口

    1装配式与钢结构原非一一对应

    装配式建筑构件主要为预制混凝土PrecastConcretePC结构钢结构和木结构三类构件各具优?#21360;?#25105;国装配式建筑PC结构应用最多集中应用于水利工程桥梁等建筑过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构PC结构在三类构架中强度最好防火/?#26639;?#24615;能最出色钢结构应用集中于公共建筑/工业建筑三类构件中具备工业化程度最高抗震性能出色结构灵活得房?#39318;?#39640;等优点木结构环保性能出色但建造成本高应用最少

三类装配式建筑结构比较

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    我国钢结构主要应用于公共建筑工业建筑住宅建设应用较少2016年钢结构应用项目中商业地产/场馆/厂房类项?#31354;?#27604;高达74.5%住宅项?#31354;?#27604;仅4.1%装配式住宅类项目更多采用PC结构主要源于传统土建施工企业更熟悉混凝土工?#21344;案?#32467;构人才相对欠缺

已竣工有一定规模的钢结构项目分类占比2016年

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钢结构于建筑应用情况

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    2若政策支持加码钢构成本并非关键制约

    平均成本方面钢结构>PC结构>现浇据住建部住宅产业化促进中心测算现浇混凝土房屋造价约2,000元/平米据住建部装配式建筑工程消耗量定额征求意见稿PC结构小高层住宅高层住宅装配率20%-60%平均造价分别为2,1512,416元/平米分别较现浇造价高7.6%20.8%钢结构高层住宅平均造价为2,777元/平米较PC结构高层住宅高约8.5%-27.4%

每平米装配式住宅投资造价估算元/平方米

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    中长期钢结构成本劣势将逐渐消失短期大规模推广仍需政府补贴根据住建部装配式建筑工程消耗量定额征求意见稿装配式建筑的造价成本中85%为建安成本建安成?#26223;?#25324;人工费材料费和其他费用随着装配式建筑装配率提高人工费用占比逐渐降?#20572;?#32477;对金额亦降?#20572;?#20027;要费用材料费用逐渐提升其中钢结构装配式建筑人工费用占比最?#20572;?.2%材料费用占比最高72.0%考虑到建筑业人工成本逐渐走高随着应用规模扩大规模效应体现材料费用将逐渐下降中长期来看我们认为钢结构装配式建筑相对现浇建筑PC结构装配式建筑的成本劣势将逐渐消失短期来看成本劣势可由中央政府和地方政府税收优惠补贴及其他政策支持所抹平

装配式建筑成本构成

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装配式建筑中人工费材料费分别占建安费比例

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    尽管PC结构成本较现浇高但过去数年其依旧能够迎来快速发展核心原因在于政策支持因此我们认为若政策加大对钢构的支持力度目?#26696;?#26500;的成本劣势并不会成为其快速推广的绊脚石

    3保障房等项目政策可操作性高

    保障性住房建设是我国房建市场重要组成部分预计住房保障相关支出将维持较高水平我国房建约70%左右为住宅建设保障性住房开工面积占住宅新开工面积比例近年来处于40-50%区间2017年测算占比为44%十二五期间测算占比为49%受益于民生工程重要性凸显国家推进保障性住房支持力度大2017年全国用于住房保障的公共财政支出包括廉租住房棚户区改造农村危房改造等达到6,552亿元2010-2017住房保障公共财政支出Cagr增速为16.7%根据住建部建设事业十三五规划?#20445;?#23558;?#20013;?#25512;进城镇保障性安居工程建设?#20013;?#21152;快农村危房改造力度我们预计住房保障财政支出仍将维持较高水平

我国住宅建设面积万平方米占房屋新开工面积万平方米比例维持在70%附近

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测算2017年保障性住房开工面积占全国新建住宅面积比例约44%

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住房保障公共财政支出规模大短期依旧维持高位亿元

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    保障住房是推进装配式建筑的重要抓手过去装配式建筑以PC结构为主过去中央政策并未明确规定保障性住房建设强制或推广装配式住宅建设但考虑到装配式住房具备安全性好/工期较短/环保节能表现好等优势结合政府提出的装配式建筑占比目标表2保障性住房采用装配式建筑助政府实现一石多鸟效果在此背景下部分地方政府明确发文大力推进保障性住房采用装配式建筑过去采用装配式建筑的保障性住房大多已PC结构为主主要源于施工企业更熟悉混凝土工艺成本优势?#26696;?#32467;构人才较紧缺

部分地方政府推广保障性住房建设采用装配式建筑

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    政策引导采用钢结构装配式住宅将使行业发展提速我们认为3月27日住建部建设市场监管司首次单独提出试点地区保障性住房装配式住宅建设农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式住宅有几方面重要意义1突破钢结构应用领域考虑到保障性住房为房建领域重要组成部分钢结构需求空间被打开2试点应用?#27573;?#26126;确路径清晰有利于顺利实现钢结构推广3钢结构装配式推广有利于放大钢结构装配式规模有利于进一步降低成本4中央政策引?#21152;型?#24102;动更多地方政府发布配套政策推动保障性住房采用钢结构

    三从这个时点起我们看好钢构长期成长性

    1装配式建筑行业将保持成长性

    考虑到我国装配式建筑还有巨大提升空间国家对装配式建筑行业发展政策?#20013;?#21152;码产业扶持力度及针对性逐渐加大同时装配式建筑相较现浇模式造价优势将逐渐显现我们认为未来装配式建筑行业值得期待

    根据政策要求预计我国2020年新建装配式建筑占新建建筑比例达到15%2025年进一步达到30%参考住建部2016年11月发布的装配式建筑工程消耗量定额征求意见稿每平方米装配式建筑造价取不同类建筑之中位数2,231元/平方米考虑到人工成本逐年上升规模效应致材料费用下降我们假设中短期单位成本装配式建筑平均价格维持2,231元/平方?#20303;?#25454;此测算我们预计装配式建筑行业规模2020年2025年将分别达到7,00614,011亿元2017-2020年装配式建筑行业规模Cagr为27.9%2017-2025年Cagr为19.6%装配式建筑行业未来将保持高速成长

装配式建筑行业规模测算

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    2受益政策倾?#20445;?#39044;计钢结构行业将提速

    ?#21592;?#22269;外钢结构建筑占比有巨大提升空间从三个角度可以直观感受我国钢结构装配式建筑与国外美日为代表的发达国家差距12017年中国建筑用钢?#31354;?#38050;材总消耗量比例约22-26%发达国家普遍在50%以上中国建筑钢结构用钢?#31354;?#38050;材总产量比例不足2%发达国家则普遍为30%以上

    22017年中国使用钢结构住宅占比不足5%发达国家则普遍在20%日本高达50%参照发达国家建筑现代化发展路径我国钢结构建筑占?#28909;?#26377;巨大提升空间

我国建筑钢结构用钢量较发达国家差距明显2017年

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我国使用钢结构住宅占比较发达国家差距明显2017年

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    考虑到1我国装配式建筑行业规模?#20013;?#39640;增长2政策推动钢结构装配式建筑试点部分地区保障性住房建设短期有望推进钢构快速应用3长期来看钢结构装配式建筑造价劣势将逐渐消失短期价格劣势可通过政府补贴弥补4?#21592;确?#36798;国家我国钢结构建筑占比提升空间大我们认为钢结构装配式建筑空间广阔发展将提速看好行业长期成长性

    四钢结构装配式建筑市场迎来快速增长阶段

    1装配式是建筑业未来发展?#36739;}?#28183;透率远低于发达国家

    装配式建筑是指由预制部品?#32771;?#22312;工地装配而成的建筑预置混凝土结构PC钢结构PS木结构是装配式建筑的主要三大形式装配式建筑采用的标准化设计工厂化生产装配式施工的形势决定了它在很多方面优于传统建筑施工解决及避免了当?#25353;?#32479;建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点与现浇式建筑相比装配式建筑的主要优点是组装效率高精度高绿色环保建筑垃圾较少可大幅降低人工?#35272;?/span>

装配式建筑较传统现浇方式优势明显是建筑业未来必然发展?#36739;?/span>

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装配式建筑与传统建筑相比较更环保

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    近年我国装配式建筑进入快速发展阶?#21361;?#26032;建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距美国日本的现有装配式建筑占比高达90%法国丹麦瑞典新加坡的装配式建筑占?#30830;?#21035;为85%80%80%70%

2018年中国新建装配式建筑面积约1.9亿平方米占城镇新建建筑面积比例约为9%

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中国建筑装配化率远低于世界主要国?#39029;?#29087;市场

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我国装配式占比远低于发达国?#39029;?#29087;市场

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    2政策临近检验年行业加快发展钢结构装配式推广力度加大

    我国装配式建筑经历过尝试低谷阶?#21361;?#29616;在随着劳动力成本增加技术得到完善与发展国家政策大力扶持其进入快速发展阶段近几年国家政策向装配式建筑倾?#20445;?#20986;台相关政策越发频繁与?#23548;省?#26368;早2012年财政部住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准2017年3月出台十三五装配式建筑行动方案及配套管理办法将装配式建筑的促进落至?#23548;?#34892;动方案明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上其中重点推进地区20%以上2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%

我国装配式发展历史

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装配式建筑顶层政策逐步明确

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    全国政策性文件的颁布落实给各省市装配式建筑发展明确?#36739;}?1个省份/直辖市地方政府均针对装配式建筑颁布具体的实施意见规划和行动方案其中?#26412;?#19978;海天津浙江江苏等经济发达地区要求2020年装配化率达到30%以上远高于全国目标多数地区要求达到15%或20%部分中西部省份宁夏青海等地区则因地制宜提出10%的目标同时各地政府?#19981;?#26497;通过税费优惠用地支持财政补贴容积?#24335;?#21169;等多?#22336;?#27861;给予产业发展充分激励

全国31个省市自治区?#23478;?#21046;定装配式建筑发展规划政策目标明确


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我国各地区装配式政策激励多采用税费优惠用地支持财政补贴容积?#24335;?#21169;?#30830;?#27861;

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    统一标准落实政策迎来检验期装配式建筑评价标准自2018年2月1日起开始实施后装配式建筑拥有统一严格量化的评定标准市场发展更为规范?#34892;?#19988;便于全国发展情况统计继标准制定后随着时间逐渐?#24179;?#25919;策首期目标年2020年国家开?#35745;?#21160;统计验收工作以了解掌握各地装配式建筑推进情况2019年1月17日住建部发布关于开展2018年度装配式建筑发展情况统计工作的通知重点统计2018年度各地发展装配式建筑情况包括装配式建筑组织机构建设情况政策措施及目标任务情况标准规范编制情况项目落?#30331;?#20917;技术体?#30331;?#20917;生产产能情况示范城市和产业基地情况以?#25353;?#22312;的问题和工作建议

    2018年中国新建装配式建筑面积约1.9亿平方米预计市场空间约为4,750亿根据政策目标到2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上2025年达到30%假设新开工面积以2018年为起点不增长每平米造价2,500元预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿2019-2020年行业平均增速近30%装配式建筑行业将继续快速发展

预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿

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    装配式建筑中钢结构建造方式占比大约21%政策推广力?#26085;?#22312;?#20013;?#21152;大增速有望超过装配式行业发展速度2019年3月住建部发布住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点明确提出开展钢结构装配式住宅建设试点选择部分地区开展试点明确试点工作目标任务和保障措施稳步推进试点工作推动试点项目落地在试点地区保障性住房装配式住宅建设和农村危房改造易地扶贫搬迁中明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式跟踪试点项?#23458;?#36827;情况完善相关配套政策推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系若2020年装配式钢结构占装配式建筑比例达到30%则对应市场空间2,355亿元2019-2020年平均增长率可达46%

2025年装配式建筑市场空间预计可达1.57万亿单位亿元

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2017年装配式建筑钢结构市场规模大约760亿占装配式建筑市场21%

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