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建筑材料行业需求端基建预期改善 水泥板块迎来区域性机会

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中共中央政治局7月31日召开会议?#27835;?#30740;究当前经济形势部署下半年经济工作

点评

政治局会议定调 稳 ?#20540;?#22836;改善流动性与控好货币供给总闸兼顾 根据会议内容 我们认为当前经济外部环境发生变化国际环境不确定性加强经济工作重心微调稳增长成为当前主要矛盾 而扩内需是稳增长的重要手段 ?#22836;?#25237;资是扩内需的重要抓手之一 而在防范化解重大风险的要求下实施积极的财政政策和稳健的货币政策来改善流动性则势必要控制好货币供给的总闸不搞?#25353;?#27700;漫灌?#20445;?#22240;此扩大投资的方向性和针对性势必更强

基建托底经济预期增强 房地产市场?#20013;?#35843;控 政治局会议对水泥需求的两大方向基建和房地产呈现出区别的态度 要求加大基建补短板的力度 对房地产则是坚持因城施策 促进供求平衡 坚决遏?#21697;?#20215;上涨 建立长效机制 下决心解决好房地产市场问题我们认为从调控的角度来讲 促进基建投资是优于刺激房地产的选择 基建投资增速上半年?#20013;?#36208;弱下半年有望触底反弹而房地产上半年投资及新开工表现仍然良好 短期内对房地产的态?#28982;?#20197;求稳为重健康发展

基建预期向好叠加旺季临近水泥价格上涨或超预期 受到环保限产错峰生产等因素的影响水泥供给端呈收紧态势 库存始终保持较低水平水泥价格也?#20013;?#22312;高位区间运行淡季总体表现不淡近期华东部分地区熟料价格上涨超预期 未来基建预期改善叠加旺?#23616;?#28176;来临 水泥价格将逐步进入上行通道

煤炭价格上涨动力不强甚至可能进入下行通道水泥煤炭价差有望走阔 与水泥淡季不淡 的表现相反的是今夏煤炭市场表现 旺季不旺?#20445;?#20845;大发电集团煤炭库存合计1480.3万吨 ?#28909;?#24180;同期高239.6万吨煤炭价格上涨动力恐不强当前秦?#23454;?#21160;力煤(Q5500山西产)的市场价为580元/吨 已较上月同期下降10元/吨仍然高于500-570元/吨的绿色区间 煤炭价格若进一步回落二者价格反向变化将拉高水泥煤炭价差

西部地区或迎来投资增速回升东部地区或稳中向好西部地区年初以来固定投资增速下滑较快基建预期改善或将带动西部地区迎来投?#24335;?#35774;回暖而东部南部地区是过去基建投资及房地产建设的集中区域 且地方政府财政能力较强投资基础较好 同?#24065;?#26159;人口汇集密度加大的区域 建设需求同样旺盛

投?#24335;?#35758;

跟踪水泥板块区域性投资机会重点关注华东地区水泥龙头海螺 万年青等中南地区水泥龙头华新水泥等以及西北地区祁连山

来源东北证券

中国装配式建筑产业联盟专家智囊团

覆盖?#27573;?/p>

     全网频?#26639;?#30422;我国34个省级行政区下设332个市级频道共2861个县级频道为全国县域招商引资产业园区规划等提供一站式招商引?#39318;?#19994;服务

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