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建筑装饰行业拨开迷雾寻找?#26696;?#26223;气

18年上半年上证综指下跌8.63%沪深300下跌6.88%建筑行业下跌17.94%主要是基建投资增速放缓叠加利率上行所致子行业中家装(+2.06%)跑赢指数一方面房地产新开工数据好转另一方面当前市场低风险偏好下?#25918;?#25317;有良好现金流的企业生态园林(-28.03%)受到东方园?#22336;?#20538;?#24405;?#24433;响板块整体下跌最多其他重要板块涨跌基建央企(-15.77%)专业工程(-17.84%)设计咨询(-24.36%)国?#20351;?#31243;(-25.70%)

18年下半年重点看好化学工程的投资机会?#22909;?#21270;工受益油价上涨煤制乙二醇投资热情高煤制油煤制气示范项目在积极推进化工投资受益17年工业企业利润增速大增退城入园加速推进投资在边际改善中石油炼化投资17年开始加速根据企业投资计划来看景气?#28982;?#22312;?#20013;?#19978;升看好中国化学等

标准化家装有望引领行业变革提升市占率标准化家装通过产品端套餐化材料端集采化管理端高度信息化营销端互联网化着力整合分散的家装行业且家装行业是家居消费的入口如果规模能做大就有极高的渠道价值建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)金螳螂(标准化家装规模领先)亚厦股份(装配式装修?#30830;?

PPP板块政策底进一步夯实但受发债门?#24405;?#24433;响市场过?#30830;?#24212;建议关注机?#32929;?#25110;负债率低的超跌个股PPP政策底夯实(4月底清库结束环保大会上习主席首提采取多?#22336;?#24335;支持PPP项目)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(1-4月环保生态行业投资增速40.5%)+市场结构优化(央企国企去杠杆非上市民企融资渠道受限上市民企更受益)后续跟踪的核心是银行融资建议关注天域生态?#30446;?#22253;?#20540;取?/span>

一带一路是长期建设方向板块调整充分估值具有高安全边际充分受益一带一路战略推进建议关注中材国际中工国际北方国际

来源申万宏源

中国装配式建筑产业联盟专家智囊团

覆盖范围

     全网频?#26639;?#30422;我国34个省级行政区下设332个市级频道共2861个县级频道为全国县域招商引资产业园区规划等提供一站式招商引?#39318;?#19994;服务

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